Neil Ager, agent fédéral du Pentagone, part enqueter sur la mort suspecte d'un chercheur de renom le professeur Grabowsky. Mais un vent de panique souffle sur la petite ville. Plusieurs cadavres d'hommes ont été découverts et après autopsie, tous seraient morts d'épuisement sexuel. L'enquete va mener l'agent spécial Ager vers la belle et mystérieuse Susan Harris qui dirige un centre d'expérimentation sur les manipulations génétiques des abeilles.