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Une mère demande à son fils Jack de se rendre au marché pour vendre leur dernier bien : une vache. Mais en chemin, Jack rencontre un vieil homme qui lui propose d'échanger sa vache contre cinq haricots magiques.

Un classique de la littérature de jeunesse dans une adaptation illustrée.

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, Kay en reçoit un morceau dans l'oeil et commence à détester tout ce qui est beau, surtout les roses.

L'histoire de la plus jeune des six filles du roi de la mer, du prince qu'elle rencontre à l'âge de 15 ans et de la sorcière des mers, à qui elle demande conseil.