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C'est la panique chez les Sioux : tous les bisons ont mystérieusement disparu ! Sans eux, et avec l'hiver qui approche, la tribu ne pourra pas survivre. Grand Aigle prévient Yakari : "Trouve le cheval bleu et tu trouveras les bisons." Un cheval bleu ? Mais ça n'existe pas ! En compagnie de ses amis, le petit Sioux se met pourtant en quête du mystérieux cheval...

Arc-en-Ciel participe pour la première fois à la course du solstice. Malgré les encouragements de Yakari et de Graine-de-Bison, l'anxiété de la jeune indienne se transmet à Grand-Gris, son cheval, qui n'arrive plus à rien. Découragée, Arc-en-ciel décide d'abandonner la course plutôt que de se ridiculiser. Mais la nuit venue, elle réalise que Grand-Gris est parti du campement. Avec Yakari et Petit-Tonnerre, Arc-en-Ciel part à la recherche de Grand-Gris...