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Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé. Il invite ses amis, mais Jack le vautour menace de gâcher la fête...

Six histoires de Bruno, le chat à casquette à carreaux : son pique-nique à l'intérieur avec ses amis un jour de pluie, sa rencontre avec Titi le canari qui mélange ses mots au lieu de chanter, sa découverte d'un poisson qui nage en l'air, etc.