Vingt ans après la sortie de son premier album, la chanteuse américaine poursuit son fascinant cheminement musical avec un disque réunissant des chansons d'une énergie et d'une sensualité folles à la faveur desquelles funk, blues et jazz s'entremêlent. Accompagnée des deux musiciens qui l'accompagnent en tournée, à savoir le guitariste John Herington et le contrebassiste Barak Mori, l'artiste a choisi d'enregistrer dans les conditions du live cette sélection de chansons traitant toutes à leur manière de spiritualité. Madeleine Peyroux reprend les légendes du blues Willie Dixon, et Lil Green, la célèbre chanteuse de gospel Sister Rosetta Tharpe, la star du dub Linton Kwesi Johnson, Tom Waits, Townes Van Zandt, Allen Toussaint, Stephen Foster (compositeur du 19ème siècle considéré comme le premier grand songwriter américain) et referme l'album sur une magnifique interprétation d'un chant traditionnel afro-américain.